Det skal være på plads
- Kundens Business Central online (BC 28 eller nyere) - sandbox først, derefter produktion.
- En global administrator (eller Cloud Application Administrator) i kundens Microsoft Entra til app-registrering og admin consent.
- En BC-bruger hos kunden med rettighed til at installere udvidelser og redigere Microsoft Entra-applikationer.
1. Opret kunden i portalen
1
KonsulentLog ind i AI-portalen som Admin og gå til Opsætning → Forbindelser.
2
KonsulentKlik + Tilføj kunde, skriv kundens firmanavn og vælg ERP-system Business Central.
3
KonsulentSæt kun flueben i Testdata, hvis det er et test- eller prøveregnskab med fiktive data. Rigtige kunders data må kun behandles med EU-AI'en.
4
KonsulentKlik Opret og forbind. Forbindelsespanelet åbner - fortsæt med afsnit 3.
2. Kundens IT: app-registrering og udvidelse
1
KundenInstaller Fourtecs Connector-udvidelse (filen leveres af Fourtec) i BC: *Udvidelsesstyring → Upload udvidelse*. Den læser kun data.
2
KundenOpret en app-registrering i Microsoft Entra (fx "AI-platform"). Under API-tilladelser: *Dynamics 365 Business Central → API.ReadWrite.All* (applikation) og klik Giv administratorsamtykke.
3
KundenOpret en client secret på app-registreringen og noter tenant-ID, client ID og secret. Send dem sikkert til Fourtec - aldrig i almindelig mail.
4
KundenI BC: siden Microsoft Entra-applikationer → Ny → indsæt client ID, sæt tilstand til Aktiveret og tildel tilladelsessættene fra Connector-udvidelsen (…ApiRead) og D365 BASIC ISV.
5
KundenKun hvis kunden skal have adgangen Kladde: giv også skriverettigheder til kladder, salgs-/købsdokumenter og stamdata (et kundespecifikt tilladelsessæt).
Fourtec kan udføre trin 2-3 for kunden via GDAP med rollen Cloud Application Administrator. Admin consent til applikationstilladelser kræver dog kundens globale administrator.
3. Forbind i portalen
1
KonsulentUdfyld Entra tenant-ID, Miljø (fx
Production eller sandboxens navn), Client ID og Client secret.2
KonsulentKlik Hent virksomheder, vælg kundens virksomhed og klik Forbind.
3
KonsulentSkal kunden senere skifte virksomhed i samme miljø, bruges Skift - app-registreringen genbruges.
Hvad kan assistenten?
| Funktion | Business Central |
|---|---|
| Saldobalance, kontoplan og posteringer | Ja |
| Åbne poster hos kunder og leverandører | Ja |
| Momskontrol (momsgrundlag) | Ja |
| Slå alt andet op i regnskabet (kun læsning) | Ja |
| Oprette kladder og stamdata via kort, du bekræfter | Ja |
| Bogføre fra portalen (kun platformens eget regnskab) | Ja |
| Kladdeforslag til Godkendelser (bank, løn, bilag) | Ja |
| Lønfil til kladde | Ja |
| Bankafstemning ud fra bankfil | Nej |
| Leverandørfakturaer fra indbakken | Nej |
| Salgsfakturaer som kladde | Nej |
| Afstemning af leverandørens kontoudtog | Nej |
| Årsafslutning og revisorpakke | Nej |
Adgange og sikkerhed
Hver kunde har tre adgange, som en Admin styrer i kolonnen Adgang på Forbindelser:
- Læs - altid slået til. Assistenten kan slå op og analysere, men ikke ændre noget.
- Kladde - assistenten kan foreslå kladder og stamdata. Intet sendes til regnskabet, før en bruger med rollen Bookkeeper har bekræftet kortet.
- Bogfør - kun for platformens eget regnskab (driftsselskabet selv). Kræver rollen Approver, en bekræftelse pr. bilag, og at bogføring er slået til i miljøet. Bogføring kan ikke fortrydes.
Start altid med Læs + Kladde. Bogholderen ser kladderne i kundens eget system og bogfører dem selv - på den måde er der altid et menneske mellem AI'en og regnskabet.
Adgangsoplysninger (nøgler, tokens, adgangskoder) gemmes krypteret og vises aldrig igen - heller ikke for Admins. Skal de skiftes, forbinder man blot igen.
Typiske fejl
- "Microsoft/Business Central afviste app-registreringen" - manglende admin consent, forkert secret, eller client ID'et er ikke oprettet/aktiveret under Microsoft Entra-applikationer i BC.
- Ingen moms eller åbne poster - Connector-udvidelsen er ikke installeret, eller dens tilladelsessæt (…ApiRead) mangler.
- Client secret udløbet - opret en ny secret og forbind igen.
Skift eller afbryd forbindelsen
1
KonsulentForbindelser → kundens række → Skift for at forbinde til et andet regnskab eller med nye oplysninger. Den gamle adgang slettes automatisk, når den nye virker.
2
KonsulentAfbryd fjerner forbindelsen og de gemte adgangsoplysninger fra platformen. Kunden og samtalerne bevares.
3
KundenKan til enhver tid deaktivere applikationen i BC eller slette app-registreringen i Entra. Så stopper adgangen med det samme.