Vælg kundens ERP-system
e-conomicKunden godkender platformens app i e-conomic.Business CentralApp-registrering i kundens Microsoft Entra + Fourtecs Connector-udvidelse i BC.DineroLog ind via Visma og vælg regnskab. Kræver Pro eller Total.UnicontaSeparat Uniconta-bruger til platformen, vælg regnskab.BillyKunden opretter en adgangsnøgle i Billy.
Sådan foregår det - uanset system
1
KonsulentOpret kunden under Opsætning → Forbindelser og vælg ERP-system.
2
KundenGiver platformen adgang i sit eget system (app, nøgle eller bruger - se vejledningen for systemet).
3
KonsulentIndsætter/godkender adgangen i forbindelsespanelet. Portalen tester forbindelsen, før noget gemmes.
4
KonsulentSætter kundens adgange (start med Læs + Kladde) og giver de rette konsulenter adgang under Opsætning → Brugere.
Hvad kan assistenten for hvert system?
| Funktion | e-conomic | Business Central | Dinero | Uniconta | Billy |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldobalance, kontoplan og posteringer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Åbne poster hos kunder og leverandører | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Momskontrol (momsgrundlag) | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Slå alt andet op i regnskabet (kun læsning) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oprette kladder og stamdata via kort, du bekræfter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bogføre fra portalen (kun platformens eget regnskab) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kladdeforslag til Godkendelser (bank, løn, bilag) | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Lønfil til kladde | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Bankafstemning ud fra bankfil | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Leverandørfakturaer fra indbakken | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Salgsfakturaer som kladde | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Afstemning af leverandørens kontoudtog | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Årsafslutning og revisorpakke | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Alle skrivninger sker som kort, som en bruger bekræfter. Funktioner markeret Nej er planlagt, men endnu kun bygget til e-conomic (og delvist Business Central).